Contreparties

Équipe éditoriale Flowtly3 min

Le module Contreparties de Flowtly sert de registre central pour toutes les entités commerciales externes avec lesquelles votre organisation interagit, y compris les fournisseurs, les prestataires, les clients et les partenaires. Il offre un moyen structuré de maintenir les coordonnées, les identifiants fiscaux, les conditions de paiement et l'historique des relations pour chaque contrepartie.

Les fonctionnalités d'enrichissement CRM complètent automatiquement les profils de contreparties avec des données commerciales publiques, telles que les détails d'immatriculation, les indicateurs financiers et les éléments de marque. Cela réduit la saisie manuelle de données et aide votre équipe à maintenir des dossiers complets et à jour sans dépendre de recherches externes.

Le suivi de la santé de la marque vérifie l'exhaustivité et la cohérence des données de marque des contreparties, telles que les logos et les noms commerciaux, dans vos dossiers. La capacité de détection et de fusion des doublons identifie les enregistrements de contreparties faisant probablement référence à la même entité et fournit des outils pour les consolider, maintenant votre base de données propre et fiable.

Les modèles de lignes de facture permettent à une contrepartie de conserver les formulations sur lesquelles ses lignes de facture sont rédigées — une phrase contractuelle qui se répète à chaque période de facturation est enregistrée une seule fois et sélectionnée lors de la facturation, plutôt que retapée. Voir Modèles de lignes de facture.

Pays renseigné à partir de l'identifiant fiscal

Lorsque vous modifiez une contrepartie dont le champ Pays est vide, Flowtly le renseigne à partir de l'identifiant fiscal : un NIP polonais sans préfixe est lu comme la Pologne, et un numéro de TVA avec un préfixe de pays, tel que DE, désigne ce pays. Un pays déjà défini, ou que vous avez choisi vous-même, n'est jamais remplacé.

Exemples de cas d'utilisation

  • Enregistrer un nouveau fournisseur et remplir son profil avec le numéro d'identification fiscale, les conditions de paiement et les coordonnées.
  • Utiliser l'enrichissement CRM pour remplir automatiquement les données d'immatriculation commerciale manquantes dans les dossiers existants.
  • Identifier et fusionner les entrées de contreparties en double créées par différents membres de l'équipe.
  • Examiner les scores de santé de la marque pour s'assurer que les logos et noms des contreparties sont cohérents dans tous les documents.
  • Enregistrer le texte contractuel requis par une contrepartie sur ses lignes de facture, prêt à être sélectionné lors de la facturation.

Carte des relations

Renvoie àConsommeDérivé dePartie dePrévu vs réel
Décrit iciDécrit ailleurs
invoice facturé à counterparty. invoice taxé par tax-group. cost impute sur budget. cost dû à counterparty. bank-transaction rapproché de invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planifie payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract conclu avec counterparty. contract rattaché à budget. contract commande purchase-order-line. purchase-order-line valorise position. purchase-order-line estimé face à time-entry. budget raises budget-alert. budget couvre project. counterparty par défaut vers budget. counterparty par défaut vers project. invoice facturé depuis project. set-off-declaration règle invoice. set-off-declaration déclarée avec counterparty. project lié à budget. tenant-turnover déclaré par counterparty. tenant-turnover surface issue de contract. utilities-statement calculated for contract. lead devient counterparty. deal vendu à counterparty.facturé àtaxé parimpute surdû àrapproché deimportsplanifieinvoiced asconclu avecrattaché àcommandevaloriseestimé face àraisescouvrepar défaut verspar défaut versfacturé depuisrègledéclarée aveclié àdéclaré parsurface issue decalculated fordevientvendu àFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FactureTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersGGroupe de taxes — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Groupe de taxesCCoût — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CoûtBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetTTransaction bancaire — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transaction bancaireBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrat — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratÉÉchéance de paiement — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Échéance de paiementLLigne de la commande — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Ligne de la commandePPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionSSaisie de temps — What actually happened — work time logged against a project.Saisie de tempsBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetDDéclaration de compensation — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Déclaration de compen…CChiffre d'affaires des locataires — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.Chiffre d'affaires de…UUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectAAffaire — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affaire