Ajouter un client et un contact dans Flowtly

Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin

• La raison sociale, l'adresse et le numéro de TVA du client.
• Le nom et l'adresse e-mail de la personne qui doit recevoir les factures.

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   Ouvrez Clients et lancez le formulaire

   Dans la navigation de gauche, ouvrez Clients et cliquez sur « Ajouter un client ». Le formulaire s'ouvre dans une fenêtre de dialogue.

   Conseils

   • Si vous importez des données, commencez par les clients facturés le plus souvent.

   

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   Renseignez les données principales

   Choisissez le type d'identification et saisissez le numéro fiscal, puis le pays, le nom de l'entreprise, la ville, le code postal et l'adresse. Choisissez la devise des factures et cliquez sur « Enregistrer ».

   Conseils

   • Gardez l'adresse identique à celle utilisée en comptabilité pour éviter les rejets.

   

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   Vérifiez la fiche client

   Après l'enregistrement vous arrivez sur la fiche récapitulative. Contrôlez que les informations affichées sont correctes.

   Conseils

   • Utilisez les actions rapides pour accéder directement aux factures ou aux contacts.

   

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   Ouvrez Contacts et ajoutez-en un

   Ouvrez l'onglet Contacts du profil client et cliquez sur « Ajouter un contact » pour enregistrer la première personne liée à ce client.

   Conseils

   • Ajoutez au minimum un contact de facturation pour garantir la livraison des e-mails.

   

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   Complétez les informations du contact

   Indiquez le nom, l'e-mail, éventuellement le téléphone et le type du contact (Contact, Facturation ou Recouvrement). Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer.

   Conseils

   • Attribuez des rôles différents si des personnes distinctes gèrent la facturation et le recouvrement.

   

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   Confirmez que le contact est enregistré

   L'onglet Contacts affiche maintenant la nouvelle personne avec son e-mail et son type.

   Conseils

   • Vous pouvez créer plusieurs contacts et choisir celui qui recevra les factures.