Actifs du projet

L'onglet Actifs d'un projet regroupe ce que le projet a réservé et ce qui lui est facturé en contrepartie. L'onglet est affiché aux utilisateurs ayant le rôle gestionnaire de biens, et il comporte quatre sous-onglets :

Réservations : les actifs réservés pour le projet, et quand.
Relations commerciales : les autres liens du projet avec un actif, comme un accès au parking ou une part des coûts, chacun avec son montant et la période pendant laquelle il est valable.
Compteurs : les compteurs des actifs du projet, et le prix facturé au client pour le service de chaque compteur.
Tarifs de facturation : les tarifs facturés pour les actifs du projet. Ce ne sont pas les tarifs des personnes du projet, qui se définissent dans le panneau Membres.

Les modifications s'enregistrent au fur et à mesure

Modifier quelque chose qui existe déjà dans cet onglet ne demande pas de bouton Enregistrer. Chaque champ s'enregistre de lui-même, et un petit statut à côté indique quand la modification est enregistrée. Les champs qui n'ont de sens qu'ensemble sont enregistrés ensemble, comme une seule modification.

Si une modification est refusée, le champ en donne la raison et conserve ce que vous avez saisi, afin que vous puissiez la corriger et réessayer. Rien n'est jeté dans votre dos.

Fermer un panneau latéral (avec son X, la touche Échap ou un clic en dehors) enregistre d'abord ce que vous êtes encore en train de saisir, et attend la fin de l'enregistrement. Seule une modification refusée vous arrête : Flowtly demande alors Toutes les modifications ne sont pas enregistrées avant qu'elle ne soit perdue, et Quitter quand même l'abandonne.

Ajouter quelque chose de nouveau, une réservation, une relation commerciale ou un tarif de facturation, passe par son propre bouton, et rien n'est enregistré tant que vous ne l'avez pas confirmé.

Qui peut modifier quoi

Voir l'onglet et modifier ce qu'il contient sont des autorisations distinctes. Le rôle Gestionnaire de ressources ouvre l'onglet ; modifier chaque type d'enregistrement demande un rôle propre :

Dates de réservation : Gestionnaire de projets ou Gestionnaire des réservations de ressources.
Relations commerciales : Gestionnaire de projets.
Tarifs de facturation : Gestionnaire de projets.
Prix client d'un compteur : Gestionnaire de transactions.

Un Administrateur peut tous les modifier.

Lorsque vous pouvez ouvrir l'un de ces enregistrements (une réservation, une relation commerciale ou un tarif de facturation) sans pouvoir le modifier, son panneau latéral s'ouvre en lecture seule. Chaque champ est affiché mais désactivé, un cadenas remplace le statut d'enregistrement, et un avis en haut indique Vous pouvez consulter cet enregistrement, mais votre rôle ne vous permet pas de le modifier. Rien de ce que vous faites dans le panneau n'est enregistré, et le fermer ne demande jamais de confirmation pour des modifications non enregistrées.

Sans le rôle Gestionnaire de transactions, le prix client d'un compteur s'affiche en texte simple et non dans un champ.

Réservations

Cliquez sur une réservation pour ouvrir son panneau latéral. Dans la section Réservation, Date de début et Date de fin s'enregistrent ensemble, comme une seule période, lorsque vous quittez la paire. Déplacer le début et la fin en une seule fois est une modification, pas deux. La plage et les tarifs affichés dans le panneau latéral suivent chaque modification enregistrée.

Relations commerciales

Cliquez sur le crayon d'une relation pour ouvrir Modifier la relation commerciale :

Montant et sa devise s'enregistrent ensemble lorsque vous quittez la paire. Choisir une autre devise ne s'enregistre pas seul : elle attend le montant, de sorte que l'ancien montant n'est jamais enregistré dans la nouvelle devise.
Valide à partir du et Valide jusqu'au s'enregistrent ensemble, comme une seule période.
Bien, Type de relation et Inclure dans le brouillon de facture s'enregistrent dès que vous les modifiez.
Note s'enregistre lorsque vous quittez le champ. L'effacer supprime la note.

Ce que vous saisissez reste en place pendant que vous travaillez, même si la liste derrière le panneau latéral se rafraîchit.

Compteurs

Cliquez sur un compteur pour ouvrir son panneau latéral. La section Prix client contient le prix unitaire facturé au client pour le service du compteur, dans la devise du projet. Saisissez le prix puis quittez le champ, ou appuyez sur Entrée, et il est enregistré. Un compteur sans prix affiche un champ vide indiquant Aucun prix client défini pour l'instant ; y saisir un prix le définit.

Le prix doit être égal ou supérieur à 0. Un champ vide ou une valeur qui n'est pas un nombre n'est pas envoyé, et le champ indique ce qui ne va pas.

Modifier le compteur, dans le même panneau latéral, garde son propre bouton Enregistrer. Son ouverture passe par la même vérification que la fermeture du panneau : un prix que vous êtes encore en train de saisir est d'abord enregistré, et un prix refusé demande confirmation avant d'être perdu.

Tarifs de facturation

Cliquez sur un tarif pour ouvrir son panneau latéral. Dans la section Détails du tarif :

Prix, le montant et sa devise, s'enregistre ensemble lorsque vous quittez la paire. Comme pour les relations commerciales, une devise choisie avant la saisie du montant attend le montant.
Attribut s'enregistre dès que vous le choisissez.
Valide à partir du s'enregistre lorsque le calendrier se ferme après le choix d'une date, ou lorsque vous quittez le champ après en avoir saisi une. Une date saisie à moitié n'est jamais enregistrée.
Note s'enregistre lorsque vous quittez le champ.

Exemples de cas d'utilisation

Un gestionnaire de biens prolonge la réservation de parking d'un projet en repoussant sa date de fin, et ferme le panneau latéral en sachant que la modification est enregistrée.
Un responsable de compte fait passer une relation commerciale du złoty à l'euro et saisit le nouveau montant, et les deux sont enregistrés comme une seule modification.
Un office manager définit pour la première fois le prix client d'un compteur d'électricité sur un projet, directement depuis le panneau latéral du compteur.
Un contrôleur financier corrige la date de début d'un tarif de facturation d'actif, et voit le champ signaler un refus au lieu de perdre la date.