Dossiers de projets

Équipe éditoriale Flowtly3 min

Flowtly vous permet de regrouper des projets associés dans des dossiers afin que les longues listes de projets restent organisées et faciles à parcourir. Un dossier est une étiquette que vous attribuez à un projet ; les projets partageant la même étiquette apparaissent ensemble sous un en-tête repliable dans la liste des projets.

Activer le regroupement par dossiers

Le regroupement par dossiers est un paramètre au niveau de l'organisation. Un administrateur l'active dans les paramètres de l'organisation. Une fois activé, la liste des projets propose une vue groupée en plus de la liste plate standard, et chaque projet peut être affecté à un dossier.

Organiser les projets dans des dossiers

  • Attribuez un dossier à un projet depuis les détails du projet. Les projets sans dossier sont regroupés sous l'en-tête « Sans dossier », de sorte que rien n'est masqué.
  • Un projet appartient à un seul dossier à la fois. Changez de dossier lorsque vous devez déplacer un projet vers un autre groupe.
  • Repliez ou dépliez un en-tête de dossier pour vous concentrer sur les projets sur lesquels vous travaillez. Les dossiers s'ouvrent repliés afin que la liste reste compacte.

Retrouver des projets dans plusieurs dossiers

  • Recherchez dans la liste des projets pour afficher les projets correspondants, quel que soit le dossier dans lequel ils se trouvent.
  • Revenez à tout moment à la vue en liste plate si vous préférez voir tous les projets sans regroupement.
  • Les listes déroulantes de projets ailleurs dans Flowtly (contrats, transactions, planification des ressources, etc.) affichent les 100 premiers projets de premier niveau avec leurs phases. Si vous en avez davantage, le bas de la liste indique « 100 premiers affichés — tapez pour rechercher » : saisissez au moins trois caractères pour rechercher parmi tous les projets.
  • Dans les résultats de recherche de la liste déroulante, une phase est affichée avec le nom de son parent, sous la forme Parent › Phase, afin que deux phases portant le même nom restent distinguables. Lorsque vous ne recherchez pas, les phases sont indentées sous leur parent. Si le parent est introuvable parmi les projets chargés par la liste déroulante, la phase n'affiche que son propre nom. Une fois votre choix fait, le champ affiche le nom propre de la phase.
  • Les listes déroulantes de projets fonctionnent au clavier : parcourez les options avec les flèches et appuyez sur Entrée pour en choisir une, exactement comme avec un clic.

Exemples d'utilisation

  • Un gestionnaire immobilier regroupe tous les projets de parking dans un seul dossier « Parkings », ce qui raccourcit la liste principale tout en suivant chaque projet séparément.
  • Une agence sépare le travail client des initiatives internes en plaçant chaque ensemble de projets dans son propre dossier.
  • Un responsable financier replie les dossiers terminés pour garder les projets actifs en vue.

Carte des relations

Prévu vs réelRenvoie àDérivé dePartie de
Décrit iciDécrit ailleurs
purchase-order-line estimé face à time-entry. budget couvre project. counterparty par défaut vers project. invoice facturé depuis project. project est de type project-type. project identified by project-reference. project staffé par person. project-rate valorise person. project-rate s’applique à project. time-entry suivi sur project. task appartient à project. project-folder regroupe project. project lié à budget. project-template crée project. project measured by project-kpi. project-phase est un sous-projet de project. project nécessite role. booking prévu / réalisé time-entry.estimé face àcouvrepar défaut versfacturé depuisest de typeidentified bystaffé parvalorises’applique àsuivi surappartient àregroupelié àcréemeasured byest un sous-projet denécessiteprévu / réaliséLLigne de la commande — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Ligne de la commandeSSaisie de temps — What actually happened — work time logged against a project.Saisie de tempsBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FactureTType de projet — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Type de projetPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPersonne — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonneTTaux du membre — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Taux du membreTTâche — A unit of work inside a project.TâcheDDossier de projet — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Dossier de projetMModèle de projet — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Modèle de projetPProject KPI — A measure attached to a project, either filled in by hand as dated readings or computed from the project's finances, optionally compared with a target.Project KPIPPhase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.PhaseRRôle — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.RôleRRéservation de ressource — One person committed to a role, or directly to a project, for a stretch of time — at a percentage of their time, or for a number of hours on each chosen day. A booking is a plan, not a record of work done.Réservation de ressou…