Réalisation du budget
Réalisation du budget est un sous-onglet de la section Finances d'un projet, à côté de Budget initial, Plan vs Réel, Coûts d'équipe dans le temps et Coûts associés. Il répond à une question : pour chaque ligne planifiée, combien a été engagé dans des contrats, et combien de cela a été facturé ?
Il nécessite un budget initial pour comparer. Jusqu'à ce que le projet en ait un, l'onglet l'indique et vous oriente vers le sous-onglet Budget initial.
Comment le tableau est organisé
Le tableau comporte une ligne par tag. Les tags relient une ligne budgétaire aux contrats et aux factures qui y sont imputés, de sorte que les tags de votre budget initial constituent les lignes visibles ici.
Chaque ligne affiche :
| Colonne | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| Tag | Le tag budgétaire concerné par la ligne. |
| Réalisation du budget | Deux barres. La plus claire représente la part du plan déjà couverte par vos contrats ; la plus foncée, la part qui a été facturée. |
| Planifié (net) | Ce que le budget initial a prévu pour ce tag. |
| Contracté (net) | La valeur nette des contrats du projet affectés à ce tag. |
| Facturé (net) | Ce qui a effectivement été facturé contre lui. |
Une queue orange sur la barre marque un dépassement — la valeur contractée a dépassé le plan. Il vaut la peine de vérifier si le contrat est erroné ou si le budget doit être mis à jour.
Une ligne Total additionne les lignes affichées. Utilisez le champ de recherche pour restreindre à un tag, et sélectionnez une ligne pour développer les contrats derrière elle sans quitter l'onglet. Un tag affichant zéro contrat est dans le plan mais n'a encore rien lié.
Contrats sans tag
Le tableau n'affiche que les tags budgétés. Un contrat sans tag n'a pas de ligne à laquelle appartenir, il est donc exclu du tableau et du Total.
Quand cela se produit, l'onglet l'indique au-dessus du tableau : combien de contrats ont été exclus et ce qu'ils valent ensemble. Un projet dont tous les contrats sont sans tag ressemblerait sinon exactement à un projet sans contrat du tout — chaque chiffre à zéro, aucune ligne, rien à l'écran pour distinguer les deux.
Les contrats eux-mêmes ne sont cachés nulle part. Pour les voir, ouvrez Coûts associés, qui liste ce qui a réellement impacté le projet quel que soit le marquage.
Pour intégrer un contrat non marqué dans ce tableau, donnez-lui un tag utilisé par le budget initial. Le marquer avec un tag que le budget ne porte pas le laisse quand même de côté, car il n'y a pas de ligne planifiée avec laquelle le comparer.
Exemples d'utilisation
- Un chef de projet vérifie à mi-chemin d'une construction quelles lignes budgétaires sont déjà entièrement engagées dans des contrats, et lesquelles ont encore de la marge.
- Un contrôleur repère une queue orange de dépassement sur un tag, ouvre la ligne et trouve le contrat qui l'a fait dépasser le plan.
- Quelqu'un consultant un projet dont tous les chiffres sont à zéro voit la notice au-dessus du tableau, apprend que huit contrats sont sans tag, et les marque pour que la comparaison devienne significative.
- Un responsable financier réconcilie la valeur contractée avec la valeur facturée par tag pour voir quelle part des dépenses engagées a effectivement été facturée.