Rappels de paiement

Équipe éditoriale Flowtly2 min

Flowtly vous aide à suivre les factures de vente en retard en préparant des brouillons de rappels pour votre examen. Un utilisateur finance doit toujours approuver avant qu'un message soit envoyé au client — rien n'est envoyé automatiquement.

Ce que fait cette fonctionnalité

Un processus quotidien en arrière-plan analyse les factures de vente en retard et impayées, puis place des brouillons de rappels dans une file d'attente de révision. Rien n'est envoyé automatiquement — un utilisateur finance doit ouvrir la file, examiner chaque brouillon (et éventuellement modifier le message ou ajouter des destinataires en copie), puis approuver manuellement l'envoi. Les rappels rejetés, envoyés ou en échec de livraison sont déplacés vers un onglet Historique.

Comment activer les rappels de paiement

Les rappels de paiement sont désactivés par défaut et doivent être activés par organisation :

  1. Ouvrez le menu contextuel utilisateur (votre avatar en haut à droite).
  2. Accédez aux Paramètres de l'organisation.
  3. Trouvez le bouton Rappels de paiement et activez-le.

Une fois activé, le processus quotidien commencera à créer des brouillons de rappels pour les factures déjà en retard, ainsi que pour celles qui le deviendront à l'avenir.

Ce qui génère un brouillon de rappel

Un brouillon de rappel est créé lorsque la date d'échéance d'une facture de vente est dépassée et que la facture n'est pas entièrement réglée. Le processus en arrière-plan les détecte automatiquement — aucune action manuelle n'est nécessaire pour alimenter la file d'attente après l'activation de la fonctionnalité.

Où consulter et envoyer les rappels

Accédez à Finance → Rappels de paiement (/finance/rappels-de-paiement) dans le menu principal. La file d'attente affiche tous les brouillons en attente d'approbation. Sélectionnez un rappel pour modifier le message ou ajouter une copie, puis approuvez-le pour l'envoyer. Les rappels traités apparaissent dans l'onglet Historique.

Remarque : La file d'attente sera vide si aucune facture n'est en retard, ou si le bouton des rappels de paiement n'a pas encore été activé.

Carte des relations

Renvoie àConsommePartie deDérivé de
Décrit iciDécrit ailleurs
invoice facturé à counterparty. invoice taxé par tax-group. cost impute sur budget. cost dû à counterparty. bank-transaction rapproché de invoice. contract planifie payment-schedule-line. contract rattaché à budget. budget couvre project. invoice facturé depuis project. project lié à budget. lead devient counterparty. deal vendu à counterparty.facturé àtaxé parimpute surdû àrapproché deplanifierattaché àcouvrefacturé depuislié àdevientvendu àFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactureTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersGGroupe de taxes — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Groupe de taxesCCoût — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CoûtBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetTTransaction bancaire — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transaction bancaireCContrat — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratÉÉchéance de paiement — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Échéance de paiementPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectAAffaire — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affaire