Rechercher dans l'espace de travail
Un seul champ de recherche, dans la barre supérieure, trouve des enregistrements dans tout l'espace de travail ainsi que dans les pages de paramètres : vous pouvez ainsi accéder à un projet, une personne ou une facture sans ouvrir d'abord le module où ils se trouvent.
Ouvrir la recherche
- Cliquez sur Rechercher dans Flowtly… dans la barre supérieure. Sur un téléphone, c'est l'icône en forme de loupe, et la recherche s'ouvre en plein écran.
- Appuyez sur Ctrl + K (⌘ + K sur un Mac) sur n'importe quelle page, même en train de saisir du texte dans un champ ordinaire.
- Appuyez sur / lorsque vous ne saisissez rien dans un champ.
Sur une page de liste, / reste réservé à la recherche propre au tableau de cette page. Utilisez-y Ctrl + K pour accéder à la recherche de l'espace de travail.
Ce qu'elle trouve
Saisissez au moins 2 caractères. Les résultats apparaissent au fil de la saisie, regroupés par type :
- Paramètres : les pages de paramètres dont le nom correspond, jusqu'à cinq. La recherche tolère les accents manquants et connaît les noms alternatifs courants : devise trouve donc les paramètres de l'organisation où la devise par défaut est définie.
- Enregistrements : Projets, Tâches, Personnes, Départements, Clients et fournisseurs, Contrats, Factures, Factures fournisseurs, Transactions, Budgets et Ressources.
Chaque groupe affiche jusqu'à cinq correspondances, et son titre affiche 5+ lorsqu'il y en a davantage. Chaque ligne indique le nom de l'enregistrement, le client, le projet ou le département auquel il appartient, ainsi qu'un montant ou une date lorsqu'il y en a un.
Les paramètres sont toujours listés en premier, de sorte que les lignes sur lesquelles vous allez cliquer ne bougent pas à l'arrivée des enregistrements.
Pour affiner la recherche, choisissez un type dans la rangée de pastilles sous le champ de recherche, par exemple seulement Factures. Tout le Workspace relance la recherche sur l'ensemble. Si une recherche affinée ne trouve rien, Rechercher dans tout le Workspace l'élargit d'un clic.
La recherche couvre les enregistrements et les paramètres. Elle ne filtre pas le menu et ne remplace pas la recherche propre à une page de liste.
Uniquement ce que vous pouvez ouvrir
La recherche ne renvoie que les enregistrements auxquels vous avez accès :
- Un type d'enregistrement d'un module que votre organisation n'utilise pas n'apparaît jamais.
- Un type que votre rôle ne peut pas lister est entièrement omis, plutôt que d'être affiché comme un groupe vide.
- Les pages de paramètres suivent votre rôle dans l'organisation, comme le fait la page Paramètres.
Un enregistrement que vous voyez dans une liste mais ne pouvez pas ouvrir en détail peut apparaître dans les résultats sans s'ouvrir.
Ouverts récemment
Avant que vous ne saisissiez quoi que ce soit, la recherche affiche Ouverts récemment : les cinq derniers endroits où vous êtes allé depuis elle, du plus récent au plus ancien. Rouvrir le même endroit le remonte en tête de liste au lieu de le lister deux fois.
La liste est conservée dans ce navigateur, séparément pour chaque organisation. Elle ne vous suit pas sur un autre appareil ou un autre navigateur, et effacer les données de site de votre navigateur l'efface.
Clavier
Le curseur reste dans le champ de recherche en permanence :
- ↑ et ↓ parcourent les résultats, en revenant au début ou à la fin aux extrémités.
- Enter ouvre le résultat sélectionné.
- Esc ferme la recherche. Ce que vous avez saisi est toujours là lorsque vous la rouvrez.
Quand quelque chose ne va pas
Si la recherche ne parvient pas à joindre Flowtly, elle affiche Impossible de charger la recherche et propose Réessayer. Les paramètres déjà trouvés restent à l'écran, puisqu'ils sont trouvés dans le navigateur.
Exemples d'utilisation
- Ouvrir une facture à partir de son numéro pendant un appel, sans quitter la page où vous êtes.
- Retrouver le profil d'un collègue en saisissant une partie de son nom.
- Accéder aux paramètres des congés en saisissant congés, sans avoir à se rappeler où ils se trouvent dans les paramètres.
- Retourner au projet sur lequel vous travailliez il y a une heure depuis Ouverts récemment.