Présentation générale

Équipe éditoriale Flowtly2 min

Les clients sont au cœur du processus de facturation et d'une gestion efficace de vos relations commerciales. La fonctionnalité « Clients » de Flowtly représente un point central pour gérer l'ensemble des informations et interactions client. Elle vous permet de maintenir une base de données détaillée de vos clients, regroupant les coordonnées essentielles, les préférences de facturation, l'historique des communications et les données financières. En centralisant les informations clients, vous garantissez la précision, optimisez vos opérations et renforcez votre capacité à offrir un service client de qualité.

Exemples de cas d'utilisation

  • Intégration de Nouveaux Clients: Créez un profil complet pour un nouveau client, incluant toutes les coordonnées et informations de facturation nécessaires, en vue de préparer sa facturation.
  • Gestion des Communications Clients: Suivez l'historique des communications et les préférences spécifiques de chaque client pour entretenir des relations commerciales solides.
  • Génération de Factures et de Rapports: Extrayez facilement les données clients pour générer des factures précises et des rapports financiers liés à leurs transactions.
  • Mise à Jour des Informations Clients: Mettez à jour rapidement les coordonnées, les conditions de paiement ou d'autres informations spécifiques aux clients à mesure qu'elles évoluent.

Carte des relations

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Décrit iciDécrit ailleurs
invoice facturé à counterparty. invoice taxé par tax-group. cost impute sur budget. cost dû à counterparty. bank-transaction rapproché de invoice. contract planifie payment-schedule-line. contract rattaché à budget. budget couvre project. invoice facturé depuis project. project lié à budget. lead devient counterparty. deal vendu à counterparty.facturé àtaxé parimpute surdû àrapproché deplanifierattaché àcouvrefacturé depuislié àdevientvendu àFFacture — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactureTTiers — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TiersGGroupe de taxes — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Groupe de taxesCCoût — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CoûtBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetTTransaction bancaire — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transaction bancaireCContrat — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratÉÉchéance de paiement — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Échéance de paiementPProjet — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectAAffaire — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affaire