Configurer votre entreprise dans Flowtly

Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin

• Un accès administrateur à l'organisation.
• La raison sociale, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et le numéro de téléphone de votre entreprise, tels qu'ils doivent figurer sur les factures.
• La principale devise dans laquelle vous facturez et une idée approximative des rôles des personnes.

1. 1

   Ouvrez Paramètres

   Ouvrez Paramètres dans le menu latéral. La page porte le nom de votre organisation et regroupe ses tuiles en onglets : Espace de travail, Équipe, Finance et business, Avancé et Administration. Chaque tuile ouvre une page de paramètres. Vous ne voyez que les onglets et les tuiles que vos autorisations permettent, et un administrateur les voit tous.

   Conseils

   • Paramètres s'ouvre sur le premier onglet que votre rôle peut voir.
   • Règles d'attributs, dans l'onglet Avancé, contient les prix par défaut des attributs. Vous pouvez le laisser de côté jusqu'à ce que vous ayez des attributs à tarifer.

   • Ouvrir Paramètres dans Flowtly
2. 2

   Choisissez la langue, les formats et la devise

   Dans l'onglet Administration, cliquez sur Organisation. La page Paramètres de l’organisation s'ouvre. Dans Localisation et formats, définissez Langue de l'interface, Format de date, Format des montants et Devise par défaut de l'entreprise. Quand vous modifiez une valeur, un bouton Enregistrer apparaît à côté. Cliquez dessus pour enregistrer ce paramètre, et un message de succès le confirme.

   Conseils

   • Devise par défaut de l'entreprise ne liste que les devises ajoutées à votre organisation. Si la vôtre manque, ouvrez Paramètres → Finance et business → Devises, cliquez sur Ajouter une devise et choisissez-la.
   • Ces paramètres s'appliquent à tout l'espace de travail, choisissez donc les formats que la majorité de votre équipe attend.

   • Ouvrir Paramètres de l’organisation dans Flowtly
3. 3

   Complétez le profil de l'entreprise et la semaine de travail

   Restez sur Paramètres de l’organisation. Dans Profil de l'organisation, saisissez le Nom abrégé de l'entreprise et ajoutez votre logo sous URL du logo de l'organisation, soit en cliquant sur Téléverser, soit en saisissant l'adresse de l'image. Dans Calendrier fiscal, sélectionnez vos Jours ouvrés de l'entreprise et définissez la Date de début de l'entreprise.

   Conseils

   • Si l'adresse du logo n'est pas une adresse web valide, le champ affiche une erreur et son bouton Enregistrer reste masqué.

   • Ouvrir Paramètres de l’organisation dans Flowtly
4. 4

   Saisissez vos données de facturation et votre numéro fiscal

   Revenez à Paramètres, ouvrez l'onglet Finance et business et cliquez sur Paramètres de facturation. La carte Données de facturation contient les informations vendeur que vos clients voient sur vos factures. Renseignez Numéro d'identification fiscale de l'entreprise, Nom de facturation de l'organisation, Rue de facturation de l'organisation, Code postal de facturation de l'organisation, Ville de facturation de l'organisation, Pays de facturation de l'organisation et Numéro de téléphone de facturation de l'organisation. Enregistrez chaque champ au fur et à mesure.

   Conseils

   • Définissez tôt Pays de facturation de l'organisation. La liste Taux de TVA par défaut, plus bas sur cette page, en dépend.
   • Utilisez la raison sociale et l'adresse exactement telles qu'elles doivent figurer sur une facture.

   • Ouvrir Paramètres de facturation dans Flowtly
5. 5

   Définissez le format du nom des factures et la TVA par défaut

   Sur la même page, repérez Format de facture et conditions de paiement. Saisissez le Format du nom de la facture que vos factures doivent suivre et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, sous Valeurs par défaut des factures, choisissez un Taux de TVA par défaut pour les nouvelles factures. La modification est enregistrée dès que vous faites votre choix.

   Conseils

   • Convenez du format du nom des factures avec votre comptable avant d'émettre la première facture.

   • Ouvrir Paramètres de facturation dans Flowtly
6. 6

   Créez des groupes de permissions

   Ouvrez Paramètres → Équipe → Groupes de permissions. Un groupe de permissions est un ensemble réutilisable d'autorisations que vous attribuez à des personnes. Tant que vous n'avez aucun groupe, la page propose Démarrage rapide avec un modèle. Cliquez sur un modèle pour ouvrir Créer un groupe de permissions avec son nom, sa description et ses autorisations déjà remplis, ajustez-les, puis cliquez sur Créer un groupe. Pour créer le vôtre de zéro, cliquez sur Créer un groupe en haut de la page.

   Conseils

   • Modifier un groupe change immédiatement ce que ses membres peuvent faire, pour chacun d'eux.
   • Le modèle Propriétaire de l'entreprise est un administrateur complet. Réservez-le aux personnes qui gèrent les paramètres et la facturation.
   • Une fois que vous avez des groupes, les modèles restants apparaissent sous Ajouter un autre modèle.

   • Ouvrir Groupes de permissions dans Flowtly