Projets

Dans Flowtly, les projets constituent les unités organisationnelles centrales pour gérer et suivre vos initiatives commerciales, vos missions clients ou votre travail interne. Ils fournissent la structure nécessaire pour catégoriser les activités, allouer les ressources, suivre l'avancement, enregistrer le temps passé et générer des rapports détaillés. En paramétrant chaque projet avec des informations spécifiques, vous alignez ses capacités de suivi et de reporting sur vos processus métier, répondant ainsi à un large éventail de besoins opérationnels et stratégiques.

Travailler avec les projets

Chaque projet contient les informations qui définissent la manière dont le travail est organisé et mesuré. Vous pouvez définir un budget, assigner des membres d'équipe, enregistrer des feuilles de temps et suivre l'avancement par rapport aux objectifs fixés. Configurer ces éléments pour chaque projet garantit un suivi précis et des rapports pertinents.

  • Donnez à chaque projet un nom clair et distinct afin qu'il puisse être identifié sans ambiguïté.
  • Définissez un budget pour les projets nécessitant un suivi des coûts, et identifiez ceux qui n'en ont pas encore.
  • Assignez des membres d'équipe aux projets afin que leur temps et leurs efforts soient correctement attribués.
  • Enregistrez les feuilles de temps sur le projet concerné afin de garantir des données précises sur le temps consacré et l'avancement.
  • Regroupez les projets connexes dans des dossiers pour organiser les portefeuilles plus importants et faciliter la navigation.
  • Définissez des attributs de projet personnalisés pour capturer des informations spécifiques à votre activité.

Vérifier la configuration de l'espace de travail

Les paramètres de votre espace de travail fournissent le contexte dans lequel les projets sont suivis et rapportés. Les vérifier permet de s'assurer que vos données de projet correspondent bien à votre configuration métier.

  • Vérifiez le nombre de projets dans votre espace de travail ainsi que la répartition entre projets budgétisés et non budgétisés.
  • Confirmez la devise de votre espace de travail afin que les budgets et coûts des projets soient présentés de manière cohérente.
  • Vérifiez les jours ouvrés configurés dans votre espace de travail pour vous assurer que le suivi du temps reflète bien votre calendrier.
  • Vérifiez les intégrations connectées qui alimentent vos projets en données.

Exemples de cas d'usage

  • Facturation client : Suivez le temps passé par les membres de l'équipe sur différents projets clients pour une facturation précise.
  • Initiatives internes : Organisez et suivez l'avancement ainsi que l'allocation des ressources pour des projets internes de développement, de marketing ou d'exploitation.
  • Gestion budgétaire : Allouez et suivez les coûts associés à des projets spécifiques afin de respecter leur budget.
  • Analyse de la productivité des équipes : Comprenez comment les membres de l'équipe répartissent leurs efforts entre les différents projets et identifiez les points à ajuster.

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