Créer une facture client dans Flowtly

Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin

• Une organisation active avec un compte bancaire relié.
• Un client avec au moins un contact.
• Les produits ou services que vous facturez, avec leurs prix.

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   Ouvrez Factures et commencez une nouvelle facture

   Ouvrez Factures dans le menu latéral et cliquez sur « Créer une facture ». Le formulaire de la nouvelle facture s'ouvre avec l'en-tête prêt à être complété.

   Conseils

   • Si vous ne voyez pas le bouton, connectez d'abord au moins un compte bancaire : Flowtly ne l'affiche qu'ensuite.

   

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   Complétez l'en-tête de la facture

   Choisissez le compte bancaire destinataire, confirmez la devise et le taux puis sélectionnez le client dans votre CRM. Flowtly génère automatiquement le numéro et la date.

   Conseils

   • Utilisez le champ Notes pour consigner les numéros de commande ou références internes.

   

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   Ajoutez vos produits ou services

   Dans la table des lignes, indiquez nom, quantité, unité, prix net et taxe pour chaque service. Flowtly calcule les totaux instantanément et signale les oublis.

   Conseils

   • Créez des lignes distinctes pour chaque taux de TVA afin de garder une comptabilité précise.

   

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   Vérifiez les totaux et enregistrez

   Faites défiler jusqu'au récapitulatif avec le total HT, la TVA et le total à payer. Quand tous les champs obligatoires sont remplis, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder la facture et passer en mode édition.

   Conseils

   • Utilisez l'aperçu pour vérifier les montants net et brut avant l'enregistrement.

   

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   Ouvrir les paramètres d'e-mail

   Ouvrez la facture depuis la liste Factures et choisissez « Envoyer par e-mail ». Flowtly ouvre la page des paramètres d'e-mail de la facture.

   Conseils

   • Si la facturation électronique est activée pour votre organisation, cette action est remplacée par « Valider et envoyer via la facturation électronique ».
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   Préparez l'e-mail client

   Vérifiez l'e-mail et le nom du client, ajoutez si besoin des destinataires en copie avec Ajouter un destinataire, joignez d'autres fichiers avec Ajouter un fichier et ajustez le message. Flowtly joint automatiquement le PDF de la facture.

   Conseils

   • Le message est prérempli avec le numéro de facture, le montant et vos coordonnées bancaires. Relisez-le avant l'envoi.

   

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   Envoyez et confirmez la livraison

   Cliquez sur « Envoyer la facture ». Vous revenez à la liste des factures, où un message confirme que la facture est en file d'envoi ; sa ligne affiche le statut envoyée une fois l'envoi effectué.

   Conseils

   • Servez-vous des filtres pour vérifier l'état du paiement ou renvoyer la facture.