Reprendre vos données dans Flowtly

L'essentiel de ce qu'une entreprise apporte quand elle change d'outil, c'est de l'historique : clients, contrats, factures déjà émises, coûts déjà comptabilisés, relevés bancaires. Cette page indique ce que Flowtly charge en masse, comment un chargement est vérifié avant d'écrire quoi que ce soit, et ce que vous configurez encore à la main.

Ce qui se charge en masse

Chacun de ces éléments prend un registre ou un tableur entier en une fois, et non enregistrement par enregistrement.

Les clients et leurs contacts, rapprochés par l'identifiant de chacun dans votre système actuel, si bien qu'un second passage les met à jour au lieu de créer des doublons.
Les contrats, liés aux clients chargés avant eux, et les échéanciers qui leur appartiennent.
Les factures que vous avez déjà émises, avec leur numéro d'origine. Elles arrivent comme émises : rien n'est renvoyé par e-mail au client et, pour les entités polonaises, rien n'est renvoyé à KSeF.
Les factures fournisseurs à partir d'un registre, sans téléverser chaque PDF, chacune placée dans le mois auquel le coût appartient.
L'historique bancaire à partir de fichiers de relevés MT940. Importer deux fois le même relevé ne crée pas de lignes en double.
Les ressources et équipements, avec leurs catégories, emplacements et attributs comme la surface ou l'étage, ainsi que des fiches sans fichier pour les garanties et les polices d'assurance.
Le plan de staffing d'une année à partir de votre tableau d'affectations.
Pour les entités polonaises, les factures de vente déjà présentes dans KSeF, importées automatiquement à partir d'une date que vous choisissez.

Chaque chargement est vérifié avant d'écrire

Un essai à blanc vient d'abord. Il indique, ligne par ligne, ce qui serait créé, mis à jour ou ignoré, et n'écrit rien.
Un chargement peut être relancé. Les lignes sont rapprochées par vos propres références, comme un numéro de facture ou un identifiant client : un passage interrompu à mi-chemin se relance simplement.
Un registre de factures peut porter son propre total. Si les lignes n'y correspondent pas, tout le lot est refusé avant que quoi que ce soit ne soit écrit.
Une ligne impossible à rapprocher, par exemple un numéro fiscal de fournisseur que Flowtly ne connaît pas, est signalée au lieu d'être devinée.

Qui effectue le chargement

Vous pouvez effectuer les chargements vous-même depuis un assistant IA connecté au serveur MCP de Flowtly, en lui indiquant vos propres fichiers d'export. Dans le cadre de la mise en place, notre équipe peut les effectuer avec vous. Parlez-nous de l'outil que vous quittez avant de commencer.

D'où viennent les coûts, et ce que le KSeF polonais ne remplace pas

Pour les entités polonaises, les factures fournisseurs envoyées via KSeF arrivent dans les factures entrantes de Flowtly. Les autres factures fournisseurs sont téléversées ou chargées depuis un registre, et les lignes bancaires viennent de votre connexion bancaire ou de fichiers de relevés. KSeF ne remplace pas votre système comptable : votre comptable tient les livres dans Comarch Optima ou un autre logiciel, et Flowtly lui remet des fichiers prêts à importer.

Ce que vous configurez à la main

Les personnes. Chaque collègue est ajouté et invité un par un, dans Flowtly ou en le demandant à un assistant connecté.
Les soldes de congés de départ et les reports, saisis par personne.
Les règles de validation et les groupes d'autorisations, qui reflètent la façon dont votre entreprise travaille plutôt que ce que contenait votre ancien outil.
Votre comptabilité générale. Flowtly exporte des fichiers vers les logiciels polonais Comarch Optima, enova365, Symfonia et Wapro ; il n'importe pas leurs livres.

Déployer un module à la fois

Un administrateur peut désactiver des modules comme les congés, les réservations, les budgets ou la facturation pour toute l'organisation, puis les réactiver quand l'équipe est prête : vous commencez par un domaine et ajoutez le suivant plus tard. Désactiver un module ne change pas le prix : la facturation porte sur les comptes de votre forfait.