Tableau de bord des ventes

Le Tableau de bord des ventes correspond à Tableau de bord, la première entrée sous Ventes dans le menu, au-dessus de Pipeline et de Liste. Il répond à trois questions sur une seule page : quel montant est en jeu, quelles affaires demandent votre attention, et où les prospects décrochent avant de devenir clients.

Il n'y a ni période ni filtre. Chaque chiffre couvre toutes les affaires ouvertes et tous les prospects tels qu'ils sont aujourd'hui.

Les trois chiffres

Le bandeau du haut est le même que celui qui surmonte le tableau du pipeline :

Pipeline ouvert : le montant total de toutes les affaires ouvertes, avec en dessous le nombre d'affaires ouvertes.
Pipeline pondéré : le montant de chaque affaire ouverte multiplié par la probabilité de son étape, avec la part du pipeline ouvert qu'il représente. Il n'a aucun horizon temporel : une affaire dont la clôture est attendue l'an prochain compte autant qu'une affaire qui se clôt cette semaine. Lisez-le comme la qualité du pipeline, pas comme une prévision.
À relancer : le nombre d'affaires ouvertes en retard ou bloquées.

Lorsque des affaires ouvertes sont en plusieurs devises, le tableau de bord l'indique et affiche un total distinct par devise au lieu de les additionner. Une affaire sans devise est comptée dans la devise par défaut de l'organisation.

Nécessite votre attention

Nécessite votre attention liste toutes les affaires ouvertes qui portent un avertissement, avec un compteur à côté du titre. Une affaire en porte au plus un :

Date d'échéance dépassée : sa date de clôture prévue est passée. Cet avertissement l'emporte lorsque les deux s'appliquent.
Bloqué : rien ne s'est passé depuis 30 jours ou plus, à compter de la dernière fois que l'affaire a été modifiée ou déplacée d'une étape à l'autre. La pastille indique le nombre de jours.

Chaque ligne affiche l'affaire, son client et l'avertissement. Cliquez dessus pour ouvrir le panneau de l'affaire et agir sans quitter le tableau de bord. Lorsque rien n'est en retard ni bloqué, la liste indique Rien ne nécessite votre attention pour le moment.

Entonnoir de vente

L'Entonnoir de vente suit les prospects du premier contact jusqu'à une affaire gagnée. Il comporte une bande par étape de prospect, dans l'ordre où vos étapes sont configurées, puis Affaire ouverte, puis Gagnées.

Les bandes comptent combien ont atteint ce point un jour, et non combien s'y trouvent aujourd'hui. Un prospect à la troisième étape est compté dans les première, deuxième et troisième bandes, et un prospect converti est compté dans toutes les bandes de prospects. Les prospects marqués comme perdus sont totalement exclus, de même que les affaires perdues.

Affaire ouverte compte les affaires ouvertes plus les affaires gagnées.
Gagnées compte les affaires gagnées.

Chaque bande affiche son compteur et une barre dimensionnée par rapport à la première bande. Lorsqu'une partie seulement d'une bande atteint la suivante, la bande affiche le pourcentage qui décroche.

Sous les bandes, Plus grande fuite désigne l'étape qui perd la plus grande part, par exemple Contactée → Qualifiée — 60% des prospects de Contactée n'atteignent jamais Qualifiée. C'est l'étape à travailler en premier.

L'abandon n'a de sens qu'avec un minimum de données. Tant que la première bande ne contient pas au moins 5 prospects, l'entonnoir n'affiche que les compteurs et vous invite à ajouter davantage de prospects.

Les prospects et les affaires sont comptés séparément : une affaire créée sans prospect derrière elle peut donc rendre une bande d'affaires plus grande que la bande précédente.

Quand la page est vide

Une entreprise sans affaire ouverte, sans prospect et sans affaire gagnée voit un seul écran de démarrage, Pas encore d'affaires, avec Nouvelle affaire au-dessus pour les personnes autorisées à créer des affaires. Une entreprise qui a des affaires gagnées mais aucune ouverte voit tout de même le tableau de bord complet.

Qui le voit

Toute personne ayant un rôle commercial voit le tableau de bord. Opérateur des ventes et Gestionnaire des ventes disposent en plus du bouton Nouvelle affaire et peuvent traiter les affaires qu'ils ouvrent depuis Nécessite votre attention. Lecteur des ventes est en lecture seule.

Exemples d'utilisation

Commencer la semaine en vidant Nécessite votre attention : relancer les affaires dont la date de clôture est dépassée, puis celles qui se sont tues.
Vérifier si le pipeline pondéré ne représente qu'une petite part du pipeline ouvert, signe que l'essentiel de la valeur se trouve dans des étapes précoces et peu probables.
Repérer l'étape où les prospects calent, grâce à Plus grande fuite, avant de décider où consacrer le temps de vente.
Comparer l'entonnoir avant et après une campagne de prospection pour voir si davantage d'entreprises arrivent au stade d'une affaire.