Convertir un prospect

La conversion est la couture entre les deux moitiés des Ventes : elle prend une entreprise que vous avez travaillée en prospection et en fait un client avec une affaire rattachée.

Ce qu'elle demande

Une décision : un client existant, ou un nouveau. La conversion a besoin d'un client dans les deux cas — vous ne pouvez pas convertir un prospect en rien.

• Client existant — rechercher et choisir. À utiliser quand l'entreprise travaille déjà avec vous sous un autre nom ou via une autre entité.
• Nouveau client — créé à partir du prospect dans la même étape.

Ce qu'elle fait

Deux choses, en une seule action :

• Les contacts sont copiés vers le client. Tous ceux que vous avez réunis pendant la prospection suivent ; personne ne les ressaisit.
• Une affaire est créée à la première étape du pipeline. Elle démarre là où démarre toute nouvelle affaire, et non à une étape déduite de la chaleur apparente du prospect.

L'affaire créée porte une Origine Prospect : des mois plus tard, vous distinguez encore les affaires issues de la prospection de celles saisies directement.

Après la conversion

L'entreprise est désormais cliente et le travail se poursuit sur le tableau du pipeline. La fiche de prospection et sa chronologie d'activité restent en place — la conversion n'efface pas l'histoire du début de la relation.

Exemples d'utilisation

• Transformer en une étape une entreprise qui a répondu en client et en première affaire.
• Rattacher un prospect à un client avec lequel vous travaillez déjà, au lieu de créer un doublon.
• Conserver les contacts réunis pendant la prospection, sans les ressaisir.
• Savoir plus tard quelles affaires du trimestre venaient du travail sortant.