Conclure une affaire
Une affaire se clôt en étant déposée, pas en étant remplie. Sous le tableau du pipeline se trouve une barre de clôture avec deux cibles — Gagnée et Perdue — et chacune indique combien d'affaires y ont atterri ce mois-ci.
Gagnée
Déposez la carte sur Gagnée. Il n'y a pas d'étape de confirmation, parce qu'un Annuler apparaît immédiatement après. C'est l'arbitrage assumé : conclure tient en un geste, et le filet de sécurité vient après plutôt qu'avant.
Perdue demande pourquoi
Déposer sur Perdue ouvre une question courte — Pourquoi cette affaire a-t-elle été perdue ? — avec un ensemble fixe de motifs :
- Prix trop élevé
- Concurrent retenu
- Pas de budget
- Mauvais moment
- Pas de réponse
- Autre
Une note libre facultative l'accompagne. La liste est fixe à dessein : un motif que l'on peut compter vaut plus, plus tard, qu'une phrase que chacun formule autrement.
Où va une affaire close
Elle quitte le tableau Pipeline, qui n'affiche jamais que les affaires ouvertes, et vit désormais dans l'onglet Liste — cette vue inclut tout ce qui est gagné et perdu. Filtrez par statut pour la retrouver.
La réouverture ne restaure pas l'étape
Une affaire close peut être rouverte depuis son propre panneau. Elle revient à la première étape du pipeline, pas à l'étape où elle se trouvait lors de sa clôture.
C'est bon à savoir avant de rouvrir quelque chose qui avait atteint une négociation avancée : l'affaire revient, son historique est intact, mais sa position sur le tableau ne survit pas à l'aller-retour. Faites-la réavancer manuellement.
Exemples d'utilisation
- Conclure une affaire au moment où le client dit oui, sans quitter le tableau.
- Annuler immédiatement un dépôt fait sur la mauvaise carte, sans administrateur.
- Enregistrer qu'une affaire est partie chez un concurrent, pour que le motif soit dénombrable en fin de trimestre.
- Retrouver les affaires perdues du mois dernier et lire les notes derrière les motifs.
- Rouvrir une affaire qui a repris vie, en sachant qu'il faudra la faire remonter soi-même.